יועץ השקעות ממיטב היועצים בבנק המוביל בתחום שוק ההון עומד לרשותך למתן שירותי יעוץ
תהליך הייעוץ מבוצע על פי מתודולוגיה סדורה אשר כוללת אבני דרך בייעוץ השקעות במטרה לספק לכל לקוח מענה לצרכיו ולרצונותיו האישיים.
תמיכה מקצועית ליועצי ההשקעות וביצוע ניתוחים וסקירות מיקרו/מקרו
יחידת הייעוץ והמחקר של פאגי מספקת את התמיכה המקצועית הנדרשת ליועצי ההשקעות בסניפי הבנק לצורך מתן ייעוץ להשקעות בשוק ההון וזאת בהתאם לחוק הייעוץ.
היחידה לייעוץ ומחקר כוללת אנליסטים מקצועיים ומנוסים עם הבנה נרחבת בניתוחים פיננסיים.
שירותי מחקר
היחידה מפיקה, לשימושם של יועצי ההשקעות בבנק, ניתוחים וסקירות ברמת המיקרו וברמת המקרו, על השוק המקומי והשווקים הבינלאומיים ועל מגוון רחב של מכשירי השקעה:
סקירות וניתוחים של כ-30 חברות בשוק ההון הישראלי. מדי רבעון מפרסמת היחידה סקירה כוללת על כל חברה עם הערכת שווי והמלצה
סקירות מקרו קבועות על אפיקי ההשקעה השונים בארץ – ברמה יומית וברמה שבועית
ניתוחי הנפקות לציבור של מניות, אג"ח ואופציות
ניתוחי מכרזי מק"מ ואג"ח ממשלתי
ניתוחים טכניים על השוקבניית הרכבי תיקים מומלצים בארץ ובחו"ל לפי רמות סיכון ועוד.
ביחס למוצרים מובנים, חוזים עתידיים ואופציות המוצאים על ידי הבנק, שירותי הבנק הינם במסגרת שיווק השקעות, שכן לבנק זיקה ואינטרס כלכלי בנכסים אלו בשל היותו הגורם שהוציא את הנכס והנהנה ממנו. הבנק יהיה רשאי, במסגרת מתן שירותי ייעוץ השקעות, לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים אלו, ולהעדיף נכסים אלו על פני השקעה אחרת הדומה מבחינת התאמתה ללקוח.
התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.