בניית תיק השקעות בליווי יועץ השקעות
כיום, ישראלים רבים מעוניינים להשקיע את החסכונות שצברו במטרה להניב רווחים. במידה ושקלתם זאת בעצמכם ואתם מעוניינים לקבל הכוונה בנושא, ייתכן ותוכלו להיעזר בשירותי ייעוץ השקעות.
למי מתאים השירות?
בפאגי, הבנק הבינלאומי, כל אדם המחזיק בסכום כסף מעל 50,000 ₪, אותו הוא מעוניין להשקיע באפיקי השקעה שונים יכול לפנות לייעוץ בתחום, גם ללא ידע מקדים בנושא. ניתן לפנות להליך הייעוץ גם לפני בניית תיק השקעות, וגם אם יש ברשותכם כבר תיק מסוג זה.
נעים להכיר, יועץ השקעות
תפקידו של יועץ השקעות הוא להעניק ייעוץ בנוגע לכדאיות השקעה, החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסים, באופן אובייקטיבי ומותאם פרטנית לצרכים ולמאפיינים שלכם ולרמת הסיכון הרצויה. .
חלק מהתנאים הנדרשים לעיסוק בייעוץ השקעות הם להיות אזרח או תושב ישראל המחזיק ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך, והתנהלות על פי חובות המפורטות בחוק בנושא ייעוץ השקעות, המחייבות בין היתר בייעוץ אובייקטיבי אשר מותאם לצרכי הלקוח.
ההליך מתחלק לשלושה שלבים עיקריים:
לאחר חתימה על הסכם ייעוץ, ההליך מתחלק לשלושה שלבים עיקריים:
הבנה ואפיון של צרכי הלקוח: קבלת המידע הנדרש כגון סכום הכסף אותו אתם מעוניינים להשקיע ומטרות ההשקעה וביצוע תאום ציפיות לגבי רמת הסיכון הרצויה בהתייחס להשקעה בהתאם לאופי הלקוח טעמיו וצרכיו..
המלצות להרכב תיק השקעות ו/ או להשקעה בנכסים ספציפיים: בהתבסס על הצרכים והמאפיינים שלכם, היועץ יציג בפניכם את ההמלצות לבניית תיק המותאם עבורכם לאורך זמן.
ליווי שוטף: במסגרת השירות יבוצע מעקב אחר תיק ההשקעות ויינתנו המלצות מותאמות בהתאם לחוות הדעת המקצועית
מה תקבלו בייעוץ?
תפקידו של יועץ ההשקעות הוא להמליץ על בניית תיק אופטימלי המותאם לכם אשר מתבסס על הצרכים והמאפיינים שלכם וללוות אתכם מבחינה מקצועית במסגרת השירות . כך, תוכלו ליהנות מניסיון וידע מקצועיים, המגובים ביחידות מחקר המרכזות את המידע הרלוונטי , לקבל פתרונות השקעה מותאמים ולחסוך זמן רב של מחקר עצמאי.
שירותים מתקדמים בתחום הייעוץ:
שירותים מתקדמים בתחום שוק ההון:
מערכת SmarTrade - מערכת מסחר חכמה וראשונה מסוגה בארץ, המאפשרת בניית אסטרטגיות מסחר ויצירת התראות בתיק ההשקעות של הלקוח
מערכת דוכיפת- מערכת מסחר מקצועית, המאפשרת מסחר בבורסת ת"א, אירופה וארה "ב עם אפשרות למתן פקודות מתקדמות און ליין והטבות עמלה ייחודיות
קורס מסחר דיגיטלי בשוק ההון- הבנק הבינלאומי, הבנק מוביל בתחום שוק ההון ומספק ללקוחותיו כלי מסחר מתקדמים ומגוונים, גאה להציג בפניכם את האקדמיה המקוונת למסחר עצמאי. בקורס המקוון ניתן ללמוד במסגרת סדרת השעורים מונחים בשוק ההון, יסודות המסחר העצמאי, פסיכולוגיה בשוק ההון, תפקיד המניות בתיק, סקטורים, אפשרויות השקעה, חשיפה גיאוגרפית, תמהיל השקעות נכון ועוד .
סנטימנטים חדשותיים- הצגת הסנטימנטים החדשותיים על ני"ע הנסחרים בארה"ב
סימולציית מס לתיק ההשקעות- ניתן לבצע סימולציית מס לתיק ההשקעות שלכם בקלות ובפשטות תוך כדי אפשרויות סינון ובחירה לניירות ספציפיים ושערי מסחר עדכניים
מסחר ב- PRE-MARKET- שירות המאפשר מתן הוראות PRE-MARKET (מסחר מקדים) למניות הנסחרות בבורסות ארה"ב לכלל הלקוחות הרשאים לפעול בשוק המניות האמריקאי ופועלים באמצעות אתר האינטרנט
ניהול תיקי השקעות- הבינלאומי UNIQUE מקבוצת הבינלאומי הינה בוטיק השקעות עם גב של בנק. הבינלאומי UNIQUE מהחברות המובילות בישראל בתחום ניהול תיקי ההשקעות.
השירות כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.