ני"ע וייעוץ השקעות

פעולות בנושא ני"ע וייעוץ השקעות

התכתבות עם בנקאי	פרונטלית בסניף	טלפונית בסניף	ATM / עמדת מידע	אפליקציה	אתר אינטרנט	מוקד טלפוני	שירות
	V	V		V	V	V	רכישת/מכירת ני"ע
V	V				V		העברת תיק ני"ע
	V	V		V	V	V	כתיבה במעו"ף
	V	V			V	V	הזמנה בהנפקה
	V	V		V	V	V	עדכון הוראות
V	V	V			V	V	סימולציה לחישוב מס - נייר בודד
	V	V		V	V		הצטרפות לשירות יעוץ השקעות/עדכון
V	V	V	V	V	V	V	תיק ני"ע
V	V	V		V	V	V	פירוט תנועות ני"ע
V	V	V			V	V	סימולציה לחישוב מס

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.