בפגישת ייעוץ פנסיוני אנו נבחן ונתאים את ההגנות הביטוחיות שלך לצרכייך.
התאמה זו עשויה לחסוך לך כסף רב בגיל הפרישה.
ככל שאנו מרחיבים את התא המשפחתי שלנו, כך אחריותינו גדלה ואנו צריכים לדאוג להבטיח את עתיד משפחתינו במקרה שחו"ח לא נוכל לדאוג לרווחתם יותר.
מאידך, כאשר הילדים גדלים, או ששינינו מצב משפחתי, חשוב לוודא שההגנות הביטוחיות מתאימות לנו ואיננו מכלים את כספי הפנסיה שלנו על כיסויים מיותרים שעולים לנו הרבה כסף.