השירות ניתן ללקוחות הבנק בלבד, אשר חתמו על הסכם ייעוץ פנסיוני עד ליום 30.11.20, המנויים לשירות בנקאות בתקשורת ברמה המתאימה, ובכפוף לתנאי הבנק והרגולציה. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות הייעוץ הפנסיוני ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, לצרכיו ולמטרותיו של כל אדם. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.